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圣诞前夜，孤独的调琴师修一在废弃音乐教室遇见一个穿十二层和服、自称“圆盘皇女”的银发少女。她不记得自己从何而来，唯独能完美弹奏肖邦未公开遗作《十二月夜想曲》。修一发现，任何听她演奏的人，都会看到“最爱之人在眼前的死亡预演”——他看到自己溺亡的妹妹；校工看到病危的母亲；追捕她的外星使者则看到母星爆炸。原来这首曲子是皇族的处刑工具，能提前展示“离别”，逼迫对方主动放手。皇女奉命用此曲抹去地球对她存在过的所有记忆，但她爱上了修一。她必须在毁灭地球人的记忆与让修一忘记自己之间，做出最后一次演奏。
制作精良到每一帧都可以截图作壁纸。音乐与画面的对位处理堪称教科书级别，将“告别”这一主题反复变奏却不令人疲倦。情感浓度极高，结尾指挥棒落下的那一声，胜过千言万语。
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